+7 (495) 607-22-76

+7 (916) 157-54-95 Понедельник - Пятница: 8:30 - 20:00 

О нас

Первый в России доступный семейный офис – Независимый Финансовый Советник в области создания, управления и защиты личного и семейного капитала, член: НП «Гильдии Независимых Финансовых Советников», Международной общественной организации «Гильдия Финансистов», НП «САПФИР».

К созданию модели доступного family office в России нас побудило изучение способов управления личным капиталом ультра состоятельных семей – самой закрытой во всем мире услуги Private banking, наш собственный 15-летний успешный опыт финансового консультирования и наши постоянные клиенты.

Через некоторое время после получения консультации по вопросам создания финансового резерва наши клиенты обращались к нам за разъяснениями по налоговым аспектам и вопросам наследования капитала.

Подробнее

Сотрудники компании

Ирина Халаимова

Юрист

Eva Savits
Support Manager
Анастасия Летучева

Специалист по связям с общественностью

Татьяна Мальцева

Финансовый советник

Структура консультационного рынка личных финансов в России

Организации Коммерческие банки, Страховые компании, Инвестиционные компании,          Негосударственные пенсионные фонды
Клиент стремится к финансовой защищенности и к устойчивому материальному благополучию
"ПЛАН-Лайн" - персональный советник в мире финансов
НП "Гильдия Независимых Финансовых Советников": Профессиональное объединение НФС             Задает стандарты НФС

Миссия и принципы

Заявление о миссии

Что мы считаем своей главной задачей

Максимально поднять уровень материального достатка в России при помощи повышения финансовой культуры людей и управления активами через поколения, ориентируясь на личные и семейные ценности.

Оставаться при этом надёжным и доверительным советником в вопросах создания, распределения, умножения и защиты личного капитала для нескольких поколений семей наших клиентов.

Как мы решаем задачи своих клиентов

Для воплощения своей цели мы совершаем только взвешенные и разумные шаги, основанные на морально-этических ценностях и устойчивых принципах коммуникации с обществом:

  • кристальная честность по отношению к клиентам, партнёрам и сотрудникам компании
  • ориентир на долгосрочные взаимоотношения с клиентами и партнёрами
  • измеримая польза взаимодействия в каждом конкретном случае
  • интересы клиентов для нас всегда выше, независимо от приоритетов компании
  • доходчивое и прозрачное объяснение финансовой информации клиентам
  • семейные и личные ценности клиента занимают первое место
  • оценка и полное раскрытие клиенту потенциальных возможностей и рисков